Catchlight提供了一个平台，可以帮助顾问更有效地进行外联，并越来越有效地将潜在客户转化为新客户。该公司成立于2020年，总部位于马萨诸塞州波士顿。

SmartX咨询解决方案提供托管账户服务，使财富顾问能够定制投资组合，分配到一系列投资策略和证券，并在持续的基础上管理它们，利用其顾问作为PM，漂移管理和再平衡工具。它的平台提供了一个单一的接口，通过UMA/SMA结构管理传统的、替代的和直接的索引策略。该公司成立于2018年，总部位于佛罗里达州西棕榈滩。

Betterment是一家以目标为基础的在线投资公司，提供个性化的金融建议，并提供低费用和客户体验。通过其平台，Betterment's试图消除传统投资账户的典型复杂性和时间投入。该账户内置的行为护栏可以帮助用户在理财方面做出明智、理性的决定。

利他主义是一个数字投资平台，它将智能软件和自由交易交给受托财务顾问，自动为客户减少税收、费用和风险。

investstedge是一家为金融机构提供综合数字财富解决方案和顾问解决方案的提供商。其开放架构平台提供了一整套自动化关键前台功能的工具，包括顾问仪表板、警报、投资组合管理、绩效测量、报告、合规监控、交易/再平衡、数据聚合、客户端和投资(通过MMxChange, investstedge的子公司)门户解决方案。

嘉信理财是一家直接向个人提供经纪、银行和其他金融产品和服务的投资服务公司。它还提供独立投资顾问服务，帮助雇主管理集体退休计划，并赞助社区项目来培养金融素养。