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BrightPlan与雇主合作伙伴,帮助员工实现财务健康通过数字基于目标规划,量身定制的教育,获得信托顾问。BrightPlan指导每个员工识别他们独特的财务目标和创建一个计划去实现它们。个性化的建议,支持数字和人类的建议,建立员工成为和保持财务。量身定制的金融教育,员工更好地理解和企业效益最大化,提高员工敬业度和保留。

引擎提供了一个金融市场平台。它提供了个性化的金融产品推荐。它提供贷款等金融服务、保险、信用卡、储蓄等。发动机原名甚至金融。公司成立于2014年,总部设在纽约,纽约。2021年12月,发动机被MoneyLion收购。

Asset-Map提供了一个基于云计算的软件,旨在帮助金融专业人士提供的建议。它满足服务的金融专业人士提供现场和远程建议财富管理、投资和保险市场。其解决方案包括财务规划、退休规划、遗产规划、财务顾问营销,和更多的服务。公司成立于2008年,总部设在费城,宾夕法尼亚州。

NewRetirement提供了一个先进的财务规划和管理平台。它是专为金融服务公司,供应商计划,雇主和个人。它提供在线软件,数码培训、财务顾问、教育类、生活事件等。它成立于2015年,位于米尔谷,加州。

Anasova风投支持的公司,它结合了领先一代,资格,发现到一个工具。其特性包括财务评估、品牌定制,集成的用户数据,仪表板,收入份额,和许多更多。它提供了导致生成工具顾问和代理在多个行业,如银行、保险、投资、和更多。它成立于2020年,总部设在芝加哥,伊利诺斯州。