君主

NewRetirement提供了一个先进的财务规划和管理平台。它是专为金融服务公司,供应商计划,雇主和个人。它提供在线软件,数码培训、财务顾问、教育类、生活事件等。它成立于2015年,位于米尔谷,加州。

财富方面提供财务规划服务提供商通过注册理财规划师领导的研究小组。公司与行业合作伙伴现有识别和过渡客户不符合他们的理想形象,从而使他们专注于增长,增加实践的估值,并接受代际转换,也可以让更多的客户接受金融生活质量从受托人指导。财富方面成立于2016年,总部位于巴尔的摩,马里兰州。

Wealthfront提供自动化的投资服务帮助投资者回报最大化和最小化税收。它关注投资银行、投资、借贷,和计划。公司原名kaChing。公司成立于2011年,位于帕洛阿尔托,加州。

个人资本运作作为一个在线财务顾问和私人财富管理公司。它提供了一个数字财富管理服务相结合的一个免费的财务仪表盘来收集和分析财务数据,财务顾问来帮助管理投资。它成立于2009年,位于红木市,加利福尼亚。2020年6月,私人资本被授权收购退休。

BodesWell提供了一个基于软件的金融引擎。它提供了自动化的财务规划工具,帮助用户实现更好的结果。它成立于2019年,总部设在波士顿,马萨诸塞州。由美国运通BodesWell收购